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太平洋证券:基建链持续催化 水泥板块行情有望
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发布时间:
2020-06-05 21:42
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  政府工作报告提出2020年专项债预计发放规模达3.75万亿,略超市场预期,根据当前已发放的专项债约7-8成流向基建领域,预计后需求基建端仍受到重点支持,基建投资有望加速复苏提振需求。

  政府工作报告提出2020年专项债预计发放规模达3.75万亿,略超市场预期,根据当前已发放的专项债约7-8成流向基建领域,预计后需求基建端仍受到重点支持,基建投资有望加速复苏提振需求。当前西北地区库存普遍在3-4成,需求旺盛库存低位,后续仍有涨价预期,同时本周京津冀开始提价,一方面需求旺盛,外围区域普遍价格以上涨;另一方面两会结束后,北京需求有望快速释放,整体需求更上一层楼。

  太平洋证券认为,基建催化将贯穿全年,以基建为主的区域需求有望超预期,西北及华北区域价格弹性十足;其次华东、华南地区仍保持稳定,供需紧平衡下,维持高景气度,尤其地产快速恢复,新开工及施工仍将保持稳定增长,稳经济背景下,地产投资或再超预期带来新的惊喜。水泥仍将是内需里最确定的板块,当前主要水泥企业估值在6-8倍,估值仍处低估区间,随着国内流动性宽松,板块整体估值或抬升,板块行情有望贯穿全年。

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